BTC新高、ETH冲上3600美元，有哪些板块的强势山寨币适合布局?

近期行情相当亮眼，随着比特币涨破12 万大关新高，以太币也向上冲至3600 美元附近，而山寨市场这次可没落下，除了ETH 生态强势起涨外，众多山寨币也带来亮眼表现，不过每次比特币领涨，到底哪些山寨币总是能带来可观涨幅呢，本篇文章我们针对强势山寨币做了一个汇总，来看看每次比特币拉盘时，哪些山寨跟得最紧，手握这些代币，相信下半年的报酬也会相当可观！

本文的数据主要根据近一年来3次比特币上攻期间，山寨币的表现作为评判依据，第一次在2024 年年底、今年年初川普上任时期，第二次是四月中之后大盘的强劲表现，第三次则是突破新高的现在。

需要提醒的是，文中提到的代币并不代表风险较低或是相对抗跌，投入前必须做好风险控管，别被情绪冲昏头了。

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强势代币一览

代币名称

分类赛道

当前市值(亿美元)

低点涨幅

高潜力因素

ETH

公链

440

170%

山寨之王、受惠于稳定币红利

SUI

公链

133

134%

技术领先公链

HYPE

交易所平台币

158

410%

链上流动性最佳的DEX

BGB

交易所平台币

51

37%

交易所高成长空间

AAVE

DeFi

50

192%

DeFi 龙头

PENDLE

DeFi

7

160%

收益化协议龙头

VIRTUAL

AI & AI Agent

11

340%

最受关注的AI 发射平台

BONK

Memecoin

29

325%

Bonkfun 表现优异、生态茁壮

FARTCOIN

Memecoin

13

600%

AI Memecoin 之王

PENGU

NFT coin

20

900%

NFT 龙头项目、与多个Web3 项目达成合作共识

公链币

$ETH ( 低点涨幅170% )

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市值: 440 亿美元，市值排名2

山寨之王$ETH 今年上半年的表现可以说是让人捏把冷汗，不过近几周应该有给回市场信心，同时稳定币法案的推进将让以太方生态的DeFi 协议受益，接下来很可能是资金的热门流向。

今年$ETH 的价格走势大部分时间都在下跌，只有少部分时间突然拉升，并且3 次的上涨力度并不弱，尤其是全部人都认为$ETH 要完蛋的4 月份，在短短几天内拉升超过50%，目前已收复3500 大关，持续拉涨中并未出现颓势。

作为第二大加密货币，$ETH 的表现实际上也反映了大多数山寨币的表现，在上半年大多数山寨都回到最初的起点，市场情绪极度低迷，不过进场机会通常都出现在最绝望的时刻。

许多人不知道的是，约30%+ 的$ETH 质押在世界各地的节点中，另外根据CryptoQuant 的资料显示，巨鲸与机构投资人也正在大量累积$ETH 中，说明了$ETH 的持有价值是被认可的，并不容易因为短期价格震荡而动摇，所以作为一个长期主义者，投资$ETH 或许是个不错的选择。

$SUI ( 低点涨幅134% )

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市值: 133 亿美元，市值排名13

Sui 一直是我们重点关注的生态，笔者也从Sui 创立就追踪到现在，其拥有超越其他生态的优秀底层技术，Sui 基金会又大力支持生态中协议与应用，在今年度也发布了最新的协议Walrus 将作为去中心化存储的领先应用。

当然，真正吸引市场的原因是Sui 的拉盘力度够大，每次大盘回弹，Sui 都从相对低点取得巨大涨幅，如今年初的涨幅高达235%，创出历史新高，这几天的上涨攻势也已超过70% 涨幅，目前市值稳居前15 名，是非常值得重点观察的代币。

去中心化/中心化交易所平台币

$HYPE ( 低点涨幅410% )

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市值: 158 亿美元，市值排名11

Hyperliquid 可以说是今年最亮眼的去中心化交易所没有之一，先前我们曾专门写过Hyperliquid 的专题文章，今年初HyperEVM的出现也说明其不仅仅只是一个DEX，而是融合了DEX、公链与DeFi 的完整链上生态。

有趣的是，因为Hyperliquid 的超高流动性深度与去中心化特质，让许多链上大鲸鱼都把Hyperliquid 作为链上合约大型赌场，如红极一时的知名交易员@JamesWynnReal，动辄好几千万美元仓位放在Hyperliquid 上，除了大众看热闹之外，也为Hyperliquid 与$HYPE 代币带来超高关注。

焦点放回$HYPE 上，之前$HYPE 史上最大的空投活动已经震撼一次市场，目前还有38% 的代币等待发放给生态活跃者，而$HYPE 除了是生态的重要基石，能够质押赚取收益，同时又具备治理权与支付交易费用等功能，并且设计为通缩机制。

现阶段$HYPE 已挤身前15 大市值加密货币，接下来的走向或许会跟随大盘方向做选择，但强大的实力已经让Hyperliquid 在加密市场站稳脚跟。

$BGB ( 低点涨幅37% )

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市值51 亿美元，市值排名36

这里提到一个黑马交易所平台币，相信多数人对$BGB 是既熟悉又陌生，其实$BGB 从年初到目前已上涨75%，由于年初Gate 交易所宣布销毁8 亿枚代币，并将未来每季度20% 收入用于销毁代币，让$BGB 暴涨超过400%，惊掉整个市场的下巴。

$BGB 其实与$BNB 类似，都是相对较稳定的交易所平台币，只是相较于$BNB，$BGB 拥有更低的市值与更大的成长空间，其主要就是背靠Gate 交易所，如果对Gate 交易所前景看好，$BGB 会是不错的选择。

DeFi 板块

$AAVE ( 低点涨幅192% )

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市值50 亿美元，市值排名37

AAVE 借贷协议作为DeFi 龙头协议，其价格表现非常的强势，经历2020 年牛市的投资者们在上一轮就见识了$AAVE 的威力，本轮牛市$AAVE 依旧非常值得关注。 $AAVE 于本周突破300 美元，没有突然的快速拉涨，取而代之的是稳步上涨，从4 月的低点已上涨190%，即将挑战年初的高点，近期表现超越了绝大多数山寨币的表现。

根据DeFiLlama 的统计数据，AAVE TVL 接近300 亿美元，是无庸置疑的链上DeFi 王者，照当前的市场发展，稳定币法案的红利也会加大DeFi 领域的版图，AAVE 可以算是躺平投资的选择之一。

另外值得一提的是，AAVE 与Hyperliquid 合作了Hyperlend，强强联手几乎占领了链上借贷市场的主要份额，这让AAVE 的护城河几乎没有破绽。

$PENDLE ( 低点涨幅160% )

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市值7 亿美元，市值排名136

Pendle 协议则是另一个DeFi 领域值得关注的代币，在收益化代币协议里依旧是无庸置疑的龙头，$PENDLE 代币今年的表现也不俗，从4 月低点已上涨130%，接下来Q3 将整合Solana 生态并与AAVE 合作，持续观察未来走向。

AI & AI agent 板块

$VIRTUAL ( 低点涨幅340% )

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市值11 亿美元，市值排名98

在今年的AI 市场，Virtuals 协议获得极高的关注度，一方面作为AI agent & Token 发射平台成功发行如Aixbt、Luna 等知名AI agent，代币表现更是可怕，在2024 年底AI 叙事热潮时$VIRTUAL 的涨幅不知道折服了多少人，一举创下超过1000% 的涨幅。后续降温后生态也并未因此而停滞，反而是更多的项目出现，带动了整个AI 叙事持续前进。

4 月份的回弹，$VIRTUAL 也实现了500% 涨幅，相当惊人。现阶段Virtuals protocol 已催生了多个AI agent 与百倍币，平台发射活动与积分也还在持续，下半年叙事AI 肯定不会缺席，相当期待$VIRTUAL 未来的表现。

Memecoin 迷因板块

$BONK ( 低点涨幅325% )

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市值29 亿美元，市值排名49

$BONK 今年上半年的表现有点差强人意，不过最近由于Pump.Fun 发币的高估值( 56 亿美元)，然而市占率却被Bonkfun 超越的热点讨论，让Bonk 取得不少关注，目前$BONK 在众多山寨币里脱颖而出，币价已超越5 月高点，距离4 月低点实现320% 涨幅，是市场的领头羊之一。

$BONK 作为Solana 昔日的Meme 战神热度依旧，除了可怕的涨幅之外，Bonk 生态目前可不只是一个Memecoin 而已。

Bonkfun的崛起: Solana 迷因币发射平台，于今年4 月25 日推出，最近超过Pump.fun 成为市场领先者，占据超过一半的发行份额，平台每天可产生约100 万美元收入，其中50% 将用于回购并烧毁$BONK，这为生态获取强大推动力与关注度。代币烧毁: 社群透过Bonk DAO 发起多次烧毁活动，如去年11 月烧毁1.69 万亿$BONK，12 月还通过提案烧毁1 万亿$BONK 以庆祝两周年，持续的通缩给到的是价格的上涨动能。生态整合: $BONK已与超过130 个Solana 项目整合，包括BonkSwap ( DEX )、BonkBot ( TG交易机器人) 和BonkVault ( 安全钱包)，甚至计划扩展至跨链和游戏应用。

就这个发展路径，怎么看$BONK 都值得我们持续关注，或许可作为迷因市场与Solana 板块的投资资产之一。

$FARTCOIN ( 低点涨幅600% )

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市值13 亿美元，市值排名88

相较于$BONK 的狗狗迷因叙事，$Fartcoin 则是由AI 叙事起家，并在今年称霸AI Memecoin 市场，成为龙头代币，回看$FARTCOIN 的历史，会发现它其实是被巨鲸与机构资金眷顾的Meme，由极简的迷因传播搭配资本实力称霸市场。

目前$FARTCOIN 已从4 月低点取得500% 的涨幅，千万别小看AI Memecoin 的威力，在市值部分，$FARTCOIN 甚至有段时间超越$BONK 成为Solana 第二大迷因币。

$PENGU ( 低点涨幅960% )

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市值20 亿美元，市值排名64

有一个代币最近突然崛起，那就是NFT 的龙头Pudgy Penguins 生态的原生代币$PENGU，虽说当初推出之后币价就一蹶不振，今年的NFT 市场也是相当低迷，没有太多的热点爆出。

不过，在上周Canary Capital向SEC 提交S-1 文件，申请推出首个结合$PENGU 代币和Pudgy Penguins NFT 的ETF，同时CoinGatese、VanEck、MoonPay、Gate、Polkadot、OpenSea、EigenCloud 等加密行业大玩家们全都更换成Pudgy Penguin 头像，消息一出直接引爆了市场。

除了NFT 市场地板价快速从9 ETH 上涨到14 ETH，交易量暴增，$PENGU 代币也快速拉升回当初发币时的币价水准，从低点上涨超过900%。

很明显Pudgy Penguins 已经与各大Web3 行业的从业者们取得合作共识，接下来我们很可能会看到更大的动作出现，而作为生态原生代币的$PENGU 与8888 个NFT 自然将是未来市场的关注焦点。

总结

综观以上，我们回顾了10 个强势代币的走势，但很明显今年山寨币市场相当难操作，几乎有8 成山寨币都回到最底部的位置，有些甚至没再爬起来，虽说以太币的强势回涨的确给了山寨市场一些信心，不过如果满手山寨，相信已经血流成河，所以手持$BTC、$ETH 等主流加密资产外，选择持有部分比例的强势山寨币，一轮牛市下来投资报酬率可望是相当不错的。

要注意的是，不同赛道代币的持有时间与比例拿捏，需要评估自身风险承受程度再投资，喜欢稳步上涨的可以选择$HYPE、$BGB、$AAVE 等强势成长代币，喜欢暴力拉升的，或许$BONK、$FARTCOIN 是不错的选择，而文中提到的代币在上涨时的确相当给力，但下跌时也不遑多让，可以说机会与危险共存，能持续在加密市场中获利依旧不是容易的事。

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